Seadistamine

Seadistamise võimalused

Ise seadistamine

Oleme koostanud detailse juhendi, mille põhjal saate rakenduse ise seadistada.

Investeering: oma aeg

Juhendatud seadistamine

Kulub ligikaudu üks tund ja sisaldab järgmist:

• Infrastruktuuri seadistamine
• Juurdepääsude konfigureerimine
• Demo

Kohandamine

• Infrastruktuuri seadistamine
• Juurdepääsude konfigureerimine
• Demo
• Kohandamine ja koolitused (võtke meiega ühendust)

Merit Aktiva: Google Sheets · Merit Aktiva: Power BI · SmartAccounts: Power BI · Erply Books: Power BI · Standard Books: Power BI · Kui midagi läheb valesti

Merit Aktiva: Google Sheets

Rakenduse seadistamine

Peale rakenduse alla laadimist ava uus Google Sheets fail. Tab ribalt vali „Extensions“ ja Future Finance alt saab API parameetrid sisestada.

1. 

2. Sisesta API võtmed Meriti lehelt ja kasutajanimi ning parool, mille oled saanud Future Finance lehelt. Sisesta ka algusaeg, millest alates tahad andmeid näha ning lõpuaeg.

3. Kui parameetrid on sisestatud, vali „Import data from Merit Aktiva.“

4. Peale andmete laadimist ilmuvad leheküljed „Balance“, „P&L“, „Forecast“, „Actuals vs Forecast“. Ehk info bilansi ja kasumiaruande kohta ning võimalus sisestada prognoos ning seda tegelike tulemustega võrrelda.

5. Andmete värskendamiseks vajutage uuesti „Import data from Merit Aktiva.“

   

   NB! Kui olete ise lisanud lehekülgi, mis ei kasuta andmeid eelpool nimetatud lehtedelt, siis need lehed ei ole värskendamise poolt mõjutatud.

6. Peale prognoosi täitmist vajutage nuppu „Refresh actuals vs Forecast“, siis ilmuvad sisestatud väärtused võrdluslehele.

Merit Aktiva: Power BI

1. Veenduge Power BI PRO subscription olemasolus

2. Hankige API- ja juurdepääsuvõtmed:

   • Merit API juurdepääs raamatupidajalt

3. Liituge siin: Future Finance tellimine

   • Looge Futurefinance.ee lehel kasutaja
   • Täitke arveldamise info
   • Minu konto vahelehel vajutage „Uus raport“
   • Vajutage „Loo paroolid“ ja andke oma raportile nimi
   • „Vaata paroole“ nupule vajutades kuvatakse teie kasutajanimi ja parool
   • Kuvatud kasutajanimi ja parool on vajalik rakenduse oma andmetega ühendamisel

4. Paigaldage rakendus Microsoft AppSource

   Seejärel kuvatakse raport testandmetega

5. Oma andmete analüüsimiseks sisestage palun ühenduse üksikasjad

   

   Rakendus testandmetega

   Klõpsake nupul „Connect your data“, et lisada autentimisteave.

   Seejärel avaneb hüpikaken:

   

   Merit API autentimise hüpikaken

   Sisestage Merit API parameetrid

   • Millist perioodi soovite analüüsida?
     • Perioodi algus: analüüsi algusaeg, nt 1 jaanuar 2022
     • Perioodi lõpp: analüüsi lõpuaeg, nt 31 detsember 2023
     • Kuupäeva vorming peab olema esitatud formaadis: YYYYMMDD, ehk nt 20220101 ja 20231231
   • Merit API parameetrid
     • API Key
     • API ID
     • Valikuline (lisa visuaalide vaatamiseks): kui kasutate Merit Palk (Pro-litsentsiga), siis sisestage Merit Palk API Key ja API ID
     • Valikuline (Exceli eelarve malli kasutajatele): Google Sheets link, kus asub lisatud eelarve fail

   Klõpsake „Next“ ja avaneb järgmine hüpikaken

   

   Valides „Sign in and continue“ avaneb uus hüpikaken, kus saate oma Google kontoga sisse logida.

   Klõpsake „Next“ ja avaneb viimane hüpikaken

   

   Future Finance tellimuse üksikasjad

   Sisestage Sparkle ühenduse üksikasjad

   • Kasutajanimi
   • Parool

   Klõpsates „Sign in and connect“ hakatakse andmeid laadima

6. Jagage raportit ka kaastöötajatega!

SmartAccounts: Power BI

NB! Seoses API piirangutega palun kontakteeruge meiega enne ühenduse loomist.

1. Veenduge Power BI PRO subscription olemasolus

2. Hankige API- ja juurdepääsuvõtmed:

   • Smart Accounts API juurdepääs raamatupidajalt

3. Liituge siin: Future Finance tellimine

4. Paigaldage rakendus Microsoft AppSource

   Seejärel kuvatakse raport testandmetega

5. Oma andmete analüüsimiseks sisestage palun ühenduse üksikasjad

   Klõpsake nupul „Connect your data“, et lisada autentimisteave.

   Seejärel avaneb hüpikaken:

   

   Sisestage Smart Accounts API parameetrid

   • Millist perioodi soovite analüüsida?
     • Perioodi algus: analüüsi algusaeg, nt 1 jaanuar 2000
     • Kuupäeva vorming peab olema esitatud formaadis: DD.MM.YYYY, nt. 01.01.2000
   • Smart Accounts API parameetrid
     • API Key
     • API ID

   Klõpsake „Next“ ja avaneb järgmine hüpikaken

   

   Sisestage Sparkle ühenduse üksikasjad

   • Kasutajanimi
   • Parool

   Klõpsates „Sign in and connect“ hakatakse andmeid laadima

6. Jagage raportit ka kaastöötajatega!

Erply Books: Power BI

1. Veenduge Power BI PRO subscription olemasolus

2. Hankige API- ja juurdepääsuvõtmed:

   • ERPLY Books API details from your accountant or from your ERPLY Books account under settings- API settingas – API token.

3. Liituge siin: Future Finance tellimine

   • Looge Futurefinance.ee lehel kasutaja
   • Täitke arveldamise info
   • Minu konto vahelehel vajutage „Uus raport“
   • Vajutage „Loo paroolid“ ja andke oma raportile nimi
   • „Vaata paroole“ nupule vajutades kuvatakse teie kasutajanimi ja parool
   • Kuvatud kasutajanimi ja parool on vajalik rakenduse oma andmetega ühendamisel

4. Paigaldage rakendus Microsoft AppSource

   Seejärel kuvatakse raport testandmetega

5. Oma andmete analüüsimiseks sisestage palun ühenduse üksikasjad

   

   Rakendus testandmetega

   Klõpsake nupul „Connect your data“, et lisada autentimisteave.

   Seejärel avaneb hüpikaken:

   

   ERPLY Books API credentials popup

   Enter the ERPLY Books API connection details

   • Millist perioodi soovite analüüsida?
     • Perioodi algus: analüüsi algusaeg, nt 1 jaanuar 2024
     • Kuupäeva vorming peab olema esitatud formaadis: YYYYMMDD, nt 20240101
   • ERPLY Books API details:
     • API võti (API token)

   Klõpsake „Next“ ja avaneb järgmine hüpikaken

   

   Sisestage Sparkle ühenduse üksikasjad (vt punkt 3 – paroolid mille lõite futurefinance.ee kodulehel)

   • Kasutajanimi
   • Parool

   Klõpsates „Sign in and connect“ hakatakse andmeid laadima

6. Jagage raportit ka kaastöötajatega!

Standard Books: Power BI

1. Veenduge Power BI PRO subscription olemasolus

2. Hankige API- ja juurdepääsuvõtmed:

   • Standard Books API details raamatupidajalt

3. Liituge siin: Future Finance tellimine

   • Looge Futurefinance.ee lehel kasutaja
   • Täitke arveldamise info
   • Minu konto vahelehel vajutage „Uus raport“
   • Vajutage „Loo paroolid“ ja andke oma raportile nimi
   • „Vaata paroole“ nupule vajutades kuvatakse teie kasutajanimi ja parool
   • Kuvatud kasutajanimi ja parool on vajalik rakenduse oma andmetega ühendamisel

4. Paigaldage rakendus Microsoft AppSource

   Seejärel kuvatakse raport testandmetega

5. Oma andmete analüüsimiseks sisestage palun ühenduse üksikasjad

   

   Rakendus testandmetega

   Klõpsake nupul „Connect your data“, et lisada autentimisteave.

   Seejärel avaneb hüpikaken:

   

   Standard Books API credentials popup

   Sisestage Standard Books API parameetrid

   • Millist perioodi soovite analüüsida?
     • Perioodi algus: analüüsi algusaeg, nt 1 jaanuar 2024
     • Kuupäeva vorming peab olema esitatud formaadis: YYYY-MM-DD, ehk 2024-01-01
   • Standard books API detailid
     • API String
     • Standard Books user name
     • Standard Books password

   Sisestage Sparkle ühenduse üksikasjad (vt punkt 3 – paroolid mille lõite futurefinance.ee kodulehel)

   • Kasutajanimi
   • Parool

   Klõpsake „Next“ ja avaneb järgmine hüpikaken

   

   Valige ühenduse meetodiks „Anonymous“.

   Klõpsates „Sign in and connect“ hakatakse andmeid laadima

6. Jagage raportit ka kaastöötajatega!

Kui midagi läheb valesti

Kontrollige, kas teie ettevõttes on lubatud mallirakenduste installimine. Seejärel proovige APP uuesti installida

Jätkuvate probleemide korral võtke ühendust Sparkle klienditoega: info@futurefinance.ee