SmartAccountsi andmed teie finantsmudelisse
- 01SmartAccounts
- 02API laadimine
- 03Fabric
- 04Juhtimisaruandlus · Eelarve ja prognoos
Kui koostate SmartAccountsi kuuaruande kõrvale eelarve Excelis, vajate mõlemas samu aruanderidu ja perioode. Lepime kokku, millised raamatupidamisandmed tuua Fabricusse ning kust tuleb eelarve.
Staatus: Varasem Power BI kogemus. Fabricu ühenduse ulatus täpsustatakse finantsülevaatuses.
Kuidas andmed Fabricusse jõuavad?
Kavandame andmete laadimise API kaudu Fabricusse koos muudatuste, katkestuste ja korduslaadimise käsitlusega. Pro pakett sisaldab API ligipääsu.
Milliseid andmeid kasutame?
Valime aruande jaoks vajalikud kontod, kanded ja perioodid. Eelarve ning prognoosi allika lepime eraldi kokku.
Milline on tulemus?
Näiteks kuuaruanne, mis võrdleb SmartAccountsi tegelikku tulemust teie eelarvega. Erinevuse selgitus ja järgmise kuu prognoosi eeldused jäävad aruandes eristatavaks. Vaadake kontrollitavat näidist.
Mida kontrollime enne juurutust?
Kontrollime teie paketti, API õigusi, vajalikke objekte ja päringupiire. Ajaloo laadimise kestuse ja värskendussageduse kinnitame proovilaadimise järel.
Teie finantsmeeskond kinnitab kontode vastavused ja näidisperioodi saldod. IT-ga lepime kokku keskkonna, ligipääsud ja andmete töötlemise piirid. API võtmeid ei ole vaja esimeseks vestluseks.
Mis vajab eraldi kokkulepet?
Valuutade käsitlus, ettevõtetevaheliste tehingute elimineerimine ja seadusjärgne konsolideerimine. Samuti raamatupidamissüsteemi kohandused, piiramatu andmeajalugu ja andmete tagasikirjutamine lähtesüsteemi. Juhtimisvaade ei tähenda automaatselt konsolideerimislahendust.
Kuidas töö vastu võtate?
Kontrollime kokkulepitud perioodi ja ettevõtete saldosid, aruanderidade vastavusi ning värskenduse logi. Puudused paneme kirja enne järgmise etapi otsust. Planeerimine ja haldus määratakse eraldi tööulatuses.
Esimene samm
Finantsülevaatus: lahendusvalikud, kulueeldused ja juurutuse ulatus. Hind kokkuleppel. Vaadake teenuseid.
Tehniline allikas, kontrollitud 09.10.2026: SmartAccounts: Pro plan. Allikas kirjeldab tootja võimalusi, mitte Future Finance’i ühenduse valmisolekut.